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“跨界”光伏赛道 传统家电迎来估值新拐点

时间:2022-01-10     人气:230     来源:     作者:
概述:双碳目标下,新能源因政策导向明确,市场潜力巨大,众多家电巨头企业纷纷跨界进入光伏赛道,如格力、创维、TCL、海尔等企业......

     双碳目标下,新能源因政策导向明确,市场潜力巨大,众多家电巨头企业纷纷跨界进入光伏赛道,如格力、创维、TCL、海尔等企业。


  具体来看,格力重点聚焦在太阳能发电、储能与空调的联动上。2021年12月3日,由格力主导的光伏直驱电器行业的首份国际标准获得高票通过,将会为光伏直驱电器的设计、检测、认证提供依据。而早在2013年时,格力电器自主研发的光伏直驱离心机系统,就实现了光伏发电和大型中央空调的无缝融合。


  创维主要以分布式光伏为切入点,通俗来讲就是将光伏产品铺设在屋顶、空地上,太阳能组件在阳光照射下所产生的的直流电,通过光伏逆变器转换成交流电的户用光伏业务。创维称,未来逐步开拓工商业光伏、用电侧综合智慧能源管理等业务。


  TCL科技则在做半导体光伏材料和组件,2020年7月,TCL科技收购中环集团100%股权,中环集团的半导体材料业务,包括光伏的硅片、组件,以及用于集成电路的硅片等产品,成为了TCL科技的三大业务之一。TCL科技在公告中称,未来将在全球范围进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站业务。


  此外,早在2017年5月,海尔电器就收购了奥地利平板太阳能制造商GREENonTEC公司51%股权,切入光伏领域,借此强化了其太阳能热水器业务的行业地位。


  有业内人士称,光伏与家电一样,都是万亿赛道,两者都涉及大规模制造、大规模零售、大规模服务,凭借传统业务的资源优势,布局光伏将为传统家电迎来业绩及估值的新拐点。


来源:投资者网

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  •   在“双碳”政策导向之下,中央空调产业正在成为助力国家节能减排的重要担当。产业在线数据显示,2021年前11月中央空调累计销售规模达到1147.4亿元,同比增长28.7%,内销市场增长好于出口。细分产品表现来看,多联机、离心机等高效节能产品增速领先行业整体,绿色低碳的发展理念正在加速显现。


      2017-2021年中央空调市场规模及增长趋势


      规范文件落地,产品标准升级


      “双碳”目标提出后,多个省市及部门积极响应号召,于2021年初集中出台发展绿色建筑的政策文件,在整体思路、评价指标、标准制定、分工职责等多个方面明确实施路线,并将绿色建筑的应用及推广纳入考核。随着设备环境的节能要求愈发严格,能效更高、更易于更新维护的中央空调产品迎来发展契机,能效指标水平现已成为使用方考核中央空调设备的重要指标。


      各应用场景的节能化趋势加快显现,令中央空调设备的节能性快速提升,旧有的能效标准以及适用于衡量新时代要求下的产品指标,使得能效体系的升级优化愈发重要。


      继单元机、风管机的新能效标准于2020年11月实施以来,2021年国标委对新能效标准的出台进度持续加快,修订近3年的多联机新能效标准于当年10月发布,对冷水机组设备新能效标准的修订工作也正式启动,并首次涵盖蒸发冷却式机组、中低温热泵机组、数据中心用冷水机组等多个新兴设备形式,基本实现对中央空调产品的全部覆盖及标准优化。


      新能效指标的陆续发布实施,令中央空调设备的节能评价体系与时代接轨,使后续产品的能效升级有章可循,对中央空调设备的绿色低碳发展产生了积极的导向作用。


      节能优化加速,技术革新型式多样


      作为中央空调的主流技术方向之一,设备节能性始终是厂商和使用方的关注重点。在“双碳”目标指引下,中央空调在产品性能、智能控制、系统优化等层面不断推陈出新,并依托对能源利用形式、储存形式等维度的技术积累不断创新产品,在能源转型的关键时期做出贡献。


      随着用户对设备运行成本的敏感度升高,户式中央空调的节能化升级几乎成为各新品的必备选项,搭载全直流变频技术、补气增焓技术、物联技术的产品系列不断问世。在2021年制冷展中,可以看到户式中央空调已经形成“节能当先、舒适升级”的发展趋势,多数参展设备与当前的主流应用产品相比,节能效益达到50%左右。


      对于工程项目市场而言,大型冷水机组的节能水平是空调设备的主要考量因素,业内主流企业纷纷通过优化压缩机等核心部件、采用降膜式换热器提高热交换效率、搭载智能算法实现自适应动态学习等措施,大幅提升应用场景下的设备能效,并在空调设备的全生命周期降低成本及碳排放,助力减碳增效的发展道路。


      2021年9月,突如其来的限电限产令中央空调行业迎来短期波动,部分企业凭借创新型式空调的研发使用减低生产节奏受到的影响,并依托应对能源紧张环境的技术储备树立品牌优势,在能源转型的变局中抢占先机。


      应对短期的用电压力,各企业采用的技术路线有所不同:部分企业利用可再生能源作为空调的补充能源,如格力开发出光伏直流直驱空调、必信推出磁悬浮发电机组+空调并联等系统形式;部分企业采用蓄冷机组在用电低谷时高效蓄冷,如申菱在用电高峰时冷水机组停机启动放冷模式,降低企业生产期间的用电量;还有天加、荏原等企业利用工业余热、天然气等资源实现冷热需求,采用溴化锂吸收式冷水机组、GHP燃气多联机等设备缓解供电不足。


      增长趋缓,节能布局将持续深化


      作为中央空调行业2021年的发展主题,“双碳”政策的导向作用已拓展至行业发展的每个环节,各企业围绕“双碳”政策的要求加快发展脚步,通过深入的变革探索理清脉络。面向充满不确定的2022年,中央空调市场的发展走势难以得出准确定论,但一些确定性的方向不难预见。


      行业增速放缓,创新产品增长。“双碳”政策的落地实施叠加宏观经济的下行趋势,将令中央空调企业的外部环境变差,除大型工业项目等涉及国民生活刚需领域影响较小以外,其他应用行业的发展速度或将放缓。在权重市场利空之下,中央空调市场2022年增长放缓也难以避免。


      但节能创新产品的增长趋势清晰可见。在近期的项目招标中,设备节能性在项目方的评选比重持续增长,甚至成为中标与否的必要条件。在蒸发冷却机组、无塔冷却式机组等新兴节能产品的加快推广下,以节能创新为亮点的中央空调产品将在“双碳”目标的远景驱动下迎来更广阔的市场空间。


      技术优势地位凸显,差异化竞争将成主流。面对不利的市场环境,以低价抢占市场的企业在原材料价格上涨过程中将逐渐失去竞争主动权,而搭载领先技术的空调设备在节能、智能、静音、净化等方面表现突出,将以更好的产品体验获得更多议价空间。


      在用户对空调设备功能的细化要求下,着重强调部分性能的空调应用场景显著增加,部分厂商已经结合自身技术积累推出以物联、自适应、净化等功能为卖点的差异化产品,通过对新需求的精准匹配进一步挖掘市场潜力。在产品升级加快带来的革新浪潮中,凭借技术优势及产品差异化来丰富竞争体系将成为保障行业健康发展的必然方向。


      应用领域加速细分,设备系统融合发展。2021年中央空调企业密集参与应用行业展会,频繁现身于轨道交通、商住酒店、医疗设备、数据中心等行业会议分享交流最新的方案技术,一方面提升了专业技术方案的市场认知度,另一方面通过会议获知各细分行业的发展趋势与需求导向,以持续的革新迭代迎合应用领域的精细化需求。


      “双碳”政策导向下,中央空调系统与既有楼宇系统的协同运行成为节能降耗的潜力增长点。部分企业通过智能平台推进暖通空调与机电、消防、照明等系统的体系融合,以优化设计、智能运维等实施要点促进建筑环境的高效发展。在中央空调设备的定制化趋势下,产品及系统的配套革新缺一不可,节能建筑的大力推行将继续促进各细分行业的用能形式创新,中央空调行业将依托一流的技术水平做出更加积极的贡献。

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  •   疫情常态化、原材料价格上涨、外贸海运费飙升、汇率波动、限电限产……2021年,中国家电行业可谓是跌宕前行。


      在岁末年初之际,中国家电网整理了一份2021年沪深两地家电行业上市企业涨跌幅的排行榜单,帮助大家及时了解资本市场变动。究竟是哪些股票在涨,哪些股票在跌,让我们一看究竟。




    (注:榜单以同花顺家电板块划分为准,包含上游零部件企业。涨跌幅统计以2021年12月31日收盘价为准)


    来源:中国家电网

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