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家居建材头部企业入局装配式装修,部品部件企业迎来发展机遇?

时间:2021-09-15     人气:262     来源:腾讯家居     作者:
概述:装配式装修市场慢慢成体系发展,吸引了各类上市公司开始行动,资本视角下也助推了这条赛道的投资热度,对行业发展来说,这是一大利好信号,应该给予一定的市场期待。但与此同时,任何一个产业,都是有分工的,大家要找准自己的生存之道是什么,各自都要有各自的定位和“蛋糕”,掂量好哪些是自己的菜,然后围绕自己的核心优势去延伸和建立壁垒。围绕单一部品部件深挖,还是应该布局装修的全产业链条,哪条路是对的,很难下结论,从整个家居建材上市公司的市值来看,未来哪类公司更值钱,并没有标准答案。......

装配式装修市场慢慢成体系发展,吸引了各类上市公司开始行动,资本视角下也助推了这条赛道的投资热度,对行业发展来说,这是一大利好信号,应该给予一定的市场期待。但与此同时,任何一个产业,都是有分工的,大家要找准自己的生存之道是什么,各自都要有各自的定位和“蛋糕”,掂量好哪些是自己的菜,然后围绕自己的核心优势去延伸和建立壁垒。围绕单一部品部件深挖,还是应该布局装修的全产业链条,哪条路是对的,很难下结论,从整个家居建材上市公司的市值来看,未来哪类公司更值钱,并没有标准答案。


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装配式装修是装饰装修行业的一场新革命,这场革命才刚刚开始。传统装修的作业方式过于依赖于人,用户体验不好、整个产业的运营效率不高、规模不经济,没办法实现规模化发展。近几年,产业创新升级的呼声越来越强烈,而近几年备受关注和期待的新赛道,无疑是装配式装修。


长远来看,环保、成本、质量、工期等方面,装配式装修确实有比较大的优势,一体化设计、预制式生产、装配化安装,用工业化生产思维代替现场加工思维,符合整个产业的升级方向。从资本市场关注的热点来看,也得到了证实,多家资本想要抢占这个“风口”,近一两年,整个装配式装修赛道的企业也相继拿到了资本认可,例如,中寓装配、和能人居、品宅、变形积木、维石住工等等。虽然各家企业的定位不同,但基本都是围绕装配式装修的某个环节切入行业的,比如中寓装配,专注于做部品部件企业。


装配式装修是一个不容忽视的“潜在变量”。整个装配式赛道的选手十分多元,除了前面提到的一批创新公司获得资本认可之外,同样值得关注的还有长期深耕在产业多年不同属性的企业。比如,像金螳螂、亚厦这样的大型装饰公司在积极布局,还有沉淀行业多年的建材企业,例如,东方雨虹、三棵树、万华生态等等


金螳螂、亚厦作为公装行业的头部企业,已经意识到装配式装修将成为重要趋势。从业务端来讲,对于大型装饰企业来讲,装配式装修采用标准化设计、工厂化生产、装配式施工的新形式,具有施工品质好、安装精度高、绿色环保等优势,能够解决传统装饰施工面临的诸多难点并大幅降低人工依赖,未来具有广阔成长前景。对比发达国家在装配式领域渗透率,我国在装配化渗透提升空间巨大,公装头部企业是最不应该错过这波趋势的,而且要提前布局。


根据企业财报可以发现,2021年,金螳螂提出,重点围绕 EPC、装配式、属地深耕和二次装修市场,打造金螳螂新的核心竞争力。亚厦股份基于装配式建筑全装修的发展方向,从材料端、生产端、设计端、施工端四个维度出发,打造工业化装配式全产业链运营模式,建立有别于传统手工作业的成套装配式内装修体系,从加工、装配和使用全过程的角度,进行技术迭代研究装配式墙面系统、吊顶系统和楼地面系统。有相当一部分传统装修公司也在转型,部品部件的需求市场已被拉动,例如:金螳螂,品宅,亚厦,都已经成为中寓的战略客户。


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站在整个大家居装饰装修产业端来看,过去传统生产制造企业也需要做出新的选择,需要从思维和角色两方面来调整自己的发展步伐,从传统单一的生产制造者的角色向全产业服务的角色转变,从传统材料向新材料的方向进行升级,也就是说,传统建材企业要开始掉头进军新方向了。


以东方雨虹和三棵树这两家有代表性的建材企业来举例子。


东方雨虹一直作为建筑建材系统服务商,以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链,为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的系统解决方案。目前市值1300亿元。在产业链的布局深度上,东方雨虹的触角也慢慢伸向了装配式领域,2020年9月22日,东方雨虹旗下子公司卧牛山节能芜湖生产基地生产出第一块装配式内装板,标志着卧牛山节能装配式内装板产线正式投产。


积极布局新业务的,还有三棵树。三棵树是防水涂料的佼佼者,上市之后,持续在推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商的转变,目前市值达到570亿元。近几年的业务也开始逐渐多元化,不仅为地产商和工程项目建设方提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”六位一体化的绿色建筑解决方案。还在全国推广部署了“马上住”服务,为消费者提供新房装修、旧房翻新提供涂刷包工包料的全方位专业服务。


除此之外,2019年正式投产“三棵树小森科创板”,作为三棵树旗下运营子品牌,引进欧美先进技术及智能柔性定制生产线,使用食品级标准无尘车间,全渠道、全空间、全体系产品应用系统,开创了“无醛添加、天然净味、美学饰面”的板材新品类—— 三棵树小森科创板,专注于整装系统解决方案的高端健康新饰材供应商,致力于成为“全球高端板材引领者”。


不管是东方雨虹还是三棵树,虽然新业务在整个体系里目前占比很低,但长远来看,应该还是值得期待的增量空间。这只是两个例子,对于更广大的建材企业,装配化也成为不得不思考和面对的新话题。


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不想错过装配式装修风口的,还有陶瓷卫浴行业。


2017 年,刚刚上市的惠达卫浴,被认定为第一批装配式建筑产业基地的企业之一,是卫浴行业首家获此殊荣的企业。同年12 月,惠达卫浴拟投资15亿元在荣昌区建设建设智能家居产业园(重庆),该项目拟建设装配式住宅产品生产线、 智能卫浴产品生产线和浴室柜产品生产线等。


2018年,惠达卫浴与装配式建筑行业的核心人才共同投资成立“惠达住工”,总投资3亿元,进入整体卫浴行业,为客户提供从整体卫浴设计、产品制造、安装及售后服务四位一体的装配式住宅卫浴系统整体解决方案。


2021年5月26日,东鹏整装卫浴装配式战略升级正式发布,从新材料、新结构、新研发等五个方面描绘装配式发展蓝图,逐步实现“从卖单品,到卖空间,到卖整体家居解决方案”的愿景。如果往前追溯,2018年7月底,东鹏洁具升级为东鹏整装卫浴,利用新型施工方式实现快速安装卫浴空间的解决方案。


还有海鸥住工,一直发力内装工业化装配式整装卫浴全产业链的布局。2018年1月,海鸥住工收购有巢式家居,4月,设立孙公司“海鸥福润达”。有巢氏和福润达作为装配式整装卫浴空间的整体解决方案提供者,2020年,海鸥住工升级为装配式整装战略,有巢氏战略全新升级,定位全屋装配式整装服务商,装配式整装业务包含整装卫浴、整装厨房及空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务,从B端和C端双重布局,加速装配式整装的增长动能。


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再说前面提到的创新企业,以中寓装配为例。


跟大多数企业有所区别,中寓装配从一开始定位就比较清晰,如果装配式装修和传统装修是一场转型,那么中寓装配想做的是装配式部品部件的系统服务商,为装配式装修企业提供部品部件产品以及信息化系统解决方案,推动传统装修企业向装配式装修转型。


目前中寓装配的产品主要以装配式墙面体系、地面体系为主,产品应用的范围主要以连锁酒店、长租公寓、商业地产、养老住宅、医院等领域落地应用。


2021年,中寓装配的业绩有非常不错的表现,相比较去年上半年,已经实现了6倍的增长。未来,中寓装配还会围绕装配式部品部件服务商的定位,在渠道和品牌、以及产业布局、规模化制造上发力。


现在看,装配式装修这个大赛道已经杀进来各路英雄,目前在C端市场渗透率还有很大提升空间,至少在B端市场慢慢成体系化、生态化发展。大家还是要清楚自己未来的发展定位,你究竟想成为谁?是要做平台?还是做成某个品类的领先者?还是像中寓一样做部品部件服务商,千万别什么都想做。


在一个市场开始慢慢成体系发展,这是利好信号。但同时对于创业者而言,不能忽视一点是,先找准自己的生存之道,要对产业有敬畏之心,不能一上来贪大求全,尤其是不能一开始就要有平台的想法,各自都要有各自的定位和蛋糕,产业是有分工的,企业要掂量好哪些是自己的菜,然后围绕自己的核心优势去延伸和建立壁垒。


比如,金螳螂、亚厦这些在装饰施工领域有非常强的优势;东方雨虹和三棵树这样的企业,慢慢就会成为建材+服务的角色;而像东鹏陶瓷、惠达住工、海鸥住工等一批陶瓷卫浴企业,未来整体卫浴市场可能是这批企业要的菜,要好好围绕这个深耕下去;像中寓这样的企业,就围绕部品部件建立渠道和品牌,培养研发能力,专注在墙板品类形成真正的壁垒和规模。


从公司的价值来看,未来不见得哪类公司更值钱,如果去对比家居建材类的龙头企业,扎根单一品类做到极致的公司,资本市场同样给予不低的市值,例如,东方雨虹、三棵树、公牛等等。有一点几乎可以确定的是,装配式装修会成为一个长期值得讨论的话题和投资热点,能不能酝酿出千亿级的企业,我不知道,但这场事关新旧生产力的更替迭代,很多企业确实已经行动起来了。

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  • 9月14日,京东居家携手尚品宅配打造的第一家线下家居家装超级大店——京东x尚品宅配超级家居体验中心,在全新开业的京东MALL正式亮相。这是自今年6月京东与尚品宅配战略合作以来,双方共建的首个落地项目,也是对于居家实体业态的全新探索。


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    沉浸式家居场景,一站式购齐居家产品


    精致有调性的客厅、舒适时尚的卫浴空间、充满质感的书房……在位于京东MALL三楼的京东x尚品宅配超级家居体验中心里,由定制类产品融合打造的居家场景,给前来探店打卡的顾客留下深刻印象。


    作为向消费者展现潮流品质新生活的重要窗口,京东x尚品宅配超级家居体验中心集场景导购、打卡互动、休闲娱乐于一体,并基于供应链的打通,融入京东家电、京东家居软饰等丰富商品。消费者穿行在各种精心搭配的居家场景中,大到定制柜类、配套家具、3C电器,小到软装装饰、厨具日用,均可一键下单完成采购。开业期间,京东居家与尚品宅配将对西安消费者发放总额达千万以上的双向补贴,包括低至7折的超值空间套餐包、预存满额低价换购京选豪礼等福利。


    联名款装修套餐,升级数字化装修体验


    随着90后成为家居家装消费主力人群,需求朝向多元化升级。一方面,年轻消费者拒绝样板化装修套路,希望在居家空间融入更多个性化色彩。另一方面,快节奏的工作和生活,让其无暇顾及繁琐的装修流程,高效、省心的一站式装修方案成为首选。


    针对上述需求,京东居家和尚品宅配在居家场景一站式解决方案领域深入合作,首先将目光投向年轻人偏重的卫浴空间场景,基于京东数据分析以及尚品宅配高端设计能力,联合卫浴行业知名品牌推出青春版与智能版京尚卫浴套餐,同步在线上线下发售。该系列卫浴套餐具有年轻化、智能化、色彩化特点,契合当下年轻人的生活方式,带来更舒适、人性化的卫浴体验。


    为了推进家居家装解决方案的全流程数字化,带给消费者更便捷的装修体验,京东居家还依托尚品宅配BIM整装技术,打通从线上设计到线下交付的家装全流程节点,推出联名款整装套餐。消费者下单整装套餐后,不仅能在线获取装修设计图、合同等核心信息及极速响应,享受线上全程可视化的数字化装修体验,还将获得京东专属客服、售后无忧、签约无忧、审报价四大无忧保障服务,以及京东白条提供的金融服务。


    尚品宅配总经理李嘉聪表示,双方均以用户需求为先,旨在为用户、社会创造更大价值。此次联合门店落地,是迈向共同目标的重要一步,也期待双方合作能够迸发更多火花,实现1+1>2的全面共赢。


    京东零售居家事业部总经理何超表示:“京东居家的长远目标,是实现家居家装市场从装修设计到施工、交付,从商品到服务的全链路可控。朝着这一目标,我们将携手尚品宅配及众多合作伙伴,推进家居家装全渠道体系建设,丰富从单品到场景空间的解决方案,为消费者带来更美好的家装体验。”


    此次落地西安的京东x尚品宅配超级家居体验中心,是双方线下合作门店的第一站。未来双方合作门店还将在广州、北京等城市陆续落地,为更多家庭开启潮流品质生活。


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  • 名词解释:BHI


    BHI为全国建材家居景气指数的简称。是由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。它是从全国各指定的集中采集点采集了50000家建材家居商户(铺)的相关数据编制而成。BHI反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向,同时与国家房地产开发景气指数对比,还能反映出房地产刚性需求的强弱。


    由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数BHI 8月份全国建材家居景气指数(BHI)为125.76,环比上涨4.92点,同比上涨23.83点。全国规模以上建材家居卖场8月销售额为965.79亿元,环比上涨5.83%,同比上涨28.28%;2021年1-8月累计销售额为6688.20亿元,同比上涨61.00%。


    中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读:8月BHI较上月微涨,全国建材家居市场淡季出现小幅反弹,市场对旺季预期明显,整体延续平稳发展态势。具体分析如下:


    首先,分析8月全国房地产市场情况:8月,在中央对于房产调控继续趋严、金融政策收紧的背景下,全国房地产市场继续降温,市场分化仍然加剧。从新房市场表现方面来看,8月市场情绪明显回落,多数房企推盘节奏放缓,百城价格环比涨幅进一步收窄,重点城市成交面积同环比均下降。据中国指数研究院数据显示,2021年8月,全国100个城市新建住宅平均价格为16152元/平方米,环比上涨0.20%,涨幅较上月收窄0.15个百分点;同比上涨3.51%,涨幅较上月收窄0.30个百分点。


    二手房市场方面,在中央重申“房住不炒”的原则下,政策调控力度持续升级,多城陆续跟进二手房参考价机制,市场预期有所转变,市场热度继续降温。数据显示:8月全国百城二手住宅平均价格为16011元/平方米,环比上涨0.34%,涨幅较上月收窄0.09个百分点;同比上涨4.44%,涨幅较上月扩大0.18个百分点。其中长三角部分热点城市房地产市场受二手房房价核验、二手房成交参考价等调控加码影响,楼市表现不及往期,二手住宅价格环比涨幅收窄至2021年3月以来最低水平。


    8月,与房地产市场息息相关的全国建材家居市场出现分化,从图1中看,BHI与国房景气指数形成一定的“剪刀差”,再次验证了当前建材家居以存量房再装修(二次、三次等)及改善型需求为主导的市场份额正逐步扩大,在国务院“促进家装消费”政策引导下,未来市场前景向好。


    其次,分析BHI各分指数情况:8月BHI环比唯一下跌的分指数为“人气指数”,环比下跌9.16点,但与去年同比仍上涨85.93点。展现出,今年以来家装需求的持续复苏,建材家居的恢复性消费带来人气回升;并且,本轮疫情反复及夏季汛情的影响正逐步消退,市场人气仍然较旺。


    2012年以来,8月BHI环比均出现不同程度反超,促销的常态化早已将8月淡季演变为旺季的“先锋月”,淡季效应逐步弱化;加之家装需求的持续释放,使得市场对“金九银十”旺季充满期待,本月“经理人信心指数”这一先行指数环比涨幅第一,环比上涨达34.73点,且其绝对值达64.7(高于50看好后市、低于50看弱后市),成为拉动BHI微涨的主要因素。


    由国家统计局与中国物流与采购联合会发布的8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,低于上月0.3个百分点,继续保持在扩张区间。建议企业仍需谨慎乐观,在做好常态化疫情防控工作的同时,将关注点转向消费者,回归产品和服务本身,满足人民对美好生活的向往。


    发布单位:


    商务部流通业发展司   中国建筑材料流通协会

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